Lesen Sie hier unsere Studie im Absolut|report zum Thema "Private Capital Operations im digitalen Zeitalter".

AssetMetrix veröffentlicht Studie: "Zeit für den Wandel – Private Capital Operations im Zeitalter der Digitalisierung"

Die digitale Transformation hat die Private Capital-Industrie erfasst. Automatische Datenerfassung, zentrale Datenhaltung, maßgeschneiderte Reports und integrierte Workflows sind Voraussetzung für effiziente Operations. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie, die AssetMetrix in Q1/2017 durchgeführt hat. Dabei wurden über 100 Kunden und Marktteilnehmer zu ihrer Back-und Middle-Office-Organisation und zu eingesetzten Systemen befragt.

Sinkende Renditen, Transparenz und erleichterter Zugang für alle Marktteilnehmer sowie zunehmende Reportinganforderungen setzen Investoren unter Druck und stellen etablierte Geschäftsmodelle in Frage. Limited Partner (LP) und General Partner (GP) müssen sich auf ein stringenteres Kostencontrolling sowie Effizienzsteigerung vor allem im Back- und Middle-Office-Bereich einstellen.

Heute haben die meisten Private Capital-Investoren Zugriff auf gängige Marktdatenbanken. Für die Administration ihrer Fonds und Vehikel nutzen sie eine Buchhaltungssoftware oder lagern diese Tätigkeiten an einen externen Partner aus. Dabei stehen Marktdatenbanken und Softwarelösungen in der Regel isoliert nebeneinander. Die stringente Verknüpfung von Daten, Informationen und Workflows in einem System ist jedoch der größte Hebel für Effizienzsteigerung und sinkende Kosten.

Moderne Asset Servicer bieten Private Capital-Investoren durch den Einsatz ihrer integrierten digitalen Plattform die Möglichkeit, ihr eigenes Geschäftsmodell für die Zukunft optimal aufzustellen und den digitalen Wandel durch gezieltes Outsourcing quasi über Nacht zu durchlaufen. Der mühsame interne Umbau der eigenen Prozesse und Systeme entfällt.

Das Potential für eine Ressourcenentlastung durch die konsequente Digitalisierung und Optimierung von Abläufen und Reports ist immens. Für LPs sieht AssetMetrix die Möglichkeit, den Aufwand für Systeme, Personal und sonstige Kosten abhängig von individuellen Besonderheiten um rund 35% zu senken. Die meist personell stark unterbesetzten institutionellen Investoren können damit wertvolle Ressourcen von manuellen und administrativen Aufgaben entlasten und stattdessen für wertschöpfendere Tätigkeiten einsetzen. Auch für GPs sieht AssetMetrix ein Optimierungspotential bis zu 25% – hier insbesondere bei Datenaustausch, Monitoring & Reporting und in der Fondsadministration.

Über AssetMetrix

AssetMetrix ist Europas führender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital-Investoren. Das innovative Servicekonzept von AssetMetrix unterstützt Private Capital-Investoren, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und die eigene Organisation zu entlasten. Als reiner Serviceanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung in institutioneller Kapitalanlage ist AssetMetrix unabhängig und agiert ohne Interessenskonflikte. Dabei tritt AssetMetrix nicht als Investor, Investmentberater oder Placement Agent auf. AssetMetrix betreut aktuell Portfolios mit einem Gesamtvolumen von mehr als € 4 Milliarden und über 400 Fonds.

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Next Generation Asset Servicing – AssetMetrix übernimmt Middle- und Back-Office-Aufgaben für Sonanz

AssetMetrix, Europas führender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing, hat mit dem Münchner Dachfondsmanager Sonanz einen weiteren Kunden gewonnen. AssetMetrix übernimmt wesentliche Middle- und Back-Office-Aufgaben und entlastet den Social Investment Manager im Bereich Administration, Monitoring & Reporting.

Seit 2013 verfolgt AssetMetrix konsequent das Ziel, Investoren durch ihre Services entlang des Investmentprozesses bedarfsorientiert zu unterstützen. Kevin Gruber, Geschäftsführer der AssetMetrix und u.a. verantwortlich für die Produktentwicklung, kommentiert: „Der Erfolg der intensiven Arbeit an unseren Produkten stellt sich ein. Immer mehr Private Capital-Investoren erkennen den Vorteil unserer durchdachten Dienstleistungen. Für unsere Kunden konsolidieren und validieren wir alle relevanten Investmentdaten und verknüpfen diese mit externen Marktdaten. Durch die zentrale Datenhaltung und moderne Technologie garantieren wir unseren Kunden Datensicherheit, einen optimalen Portfolioüberblick und ein zuverlässiges Handling der eigenen Workflows. Es freut uns sehr, dass wir Sonanz überzeugen konnten.“

Andreas Nilsson, Gründer und Geschäftsführer von Sonanz, stellt fest: „Für uns ist es wichtig, alle administrativen und analytischen Aufgaben an einen Partner auszulagern, der wie AssetMetrix die nötigen Systeme und gleichzeitig langjährige Expertise im Bereich Administration, Monitoring & Reporting von Dachfonds mitbringt. Wir setzen auf die moderne Form von Asset Servicing unserer Fonds und konzentrieren uns auf die erfolgreiche Investmenttätigkeit. Durch die Zusammenarbeit mit AssetMetrix erreichen wir im Middle- und Back-Office einen Professionalisierungsgrad, den wir aufgrund hoher Implementierungskosten nicht intern aufbauen möchten.“

Über Sonanz

Sonanz ist ein neuer Fondsmanager, der das bewährte Private-Equity-Modell als Mittel im Kampf gegen Armut einsetzt. Mit ihrem ersten Fonds stellt Sonanz ein globales Portfolio von Private Equity-Fonds zusammen. Diese investieren in junge, schnell wachsende Unternehmen, die essenzielle Produkte und Dienstleistungen vermarkten. Sonanz bietet so eine einzigartige Anlagemöglichkeit an, mit der Investoren Zugang zu finanziell attraktiven Investitionen erhalten und gleichzeitig ihr soziales Verantwortungsbewusstsein unter Beweis stellen können.

Sonanz GmbH
Dr. Andreas Nilsson, Gründer und Geschäftsführer
+49 89 411 511 51
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Über AssetMetrix

AssetMetrix ist Europas führender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital-Investoren. Das innovative Servicekonzept von AssetMetrix unterstützt Private Capital-Investoren, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und die eigene Organisation zu entlasten. Als reiner Serviceanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung in institutioneller Kapitalanlage ist AssetMetrix unabhängig und agiert ohne Interessenskonflikte. Dabei tritt AssetMetrix nicht als Investor, Investmentberater oder Placement Agent auf. AssetMetrix betreut aktuell Portfolien mit einem Gesamtvolumen von mehr als € 4 Milliarden und über 400 Fonds.

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IPE International Publishers Limited gibt die Gründung von INSTICUBE bekannt

Heute geben die Geschäftsführer von IPE International Publishers Limited (IPE) die Gründung des neuen Joint Ventures, INSTICUBE, bekannt. INSTICUBE übernimmt das 2012 von IPE gegründete „PFPP Research Programme“ und wird dieses weiterentwickeln.

PFPP – das „Pension Fund Perception Programme“ – wurde mit dem Ziel gegründet, eine einzigartige und umfassende Informationsquelle zu schaffen, die die Servicequalität der Asset Manager gegenüber ihren institutionellen Kunden misst.

Um die Joint Venture Gesellschaft zu gründen, hat sich IPE strategische Partner an Bord geholt: Carsten Eckert, eine Leitfigur im institutionellen Kapitalmarkt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, die AssetMetrix GmbH, Europas führenden Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital Investoren und eine Gruppe Privatpersonen mit einschlägiger Erfahrung in den relevanten Marktsegmenten.

Piers Diacre, Vorstandsvorsitzender von IPE, sagte: “Ich habe Carsten vor einem Jahrzehnt kennengelernt und mit ihm in seinen Funktionen als Pension Consultant, Geschäftsführer eines Pensionfonds und als CEO von zwei Vermögensverwaltern zusammengearbeitet. Daher bin ich überzeugt, dass er für seine Rolle als Geschäftsführer von INSTICUBE bestens vorbereitet ist.“

INSTICUBE wird die Anteile vom „PFPP Research Programme“ von IPE International Publishers Limited erwerben. Die Transaktion wird Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden.

INSTICUBE wird seinen Firmensitz in München, Deutschland, haben mit geplanten Niederlassungen in England, Frankreich, Italien, Schweden und den Niederlanden.

ÜBER DIE JOINT VENTURE PARTNER

IPE INTERNATIONAL PUBLISHERS LIMITED ist ein englisches Privatunternehmen, das 1997 gegründet wurde. IPE ist einer der führenden Informationsanbieter für institutionelle Investoren in Europa. Die Firma hat ihren Sitz in London, England.
KONTAKT: Liam Kennedy, Geschäftsführer. +44 203 465 9301. email hidden; JavaScript is required

INSTICUBE wird ein deutsches Privatunternehmen sein. Die Anteile am Unternehmen halten IPE International Publishers, AssetMetrix GmbH, Carsten Eckert und eine Gruppe weiterer Privatinvestoren. Die Firma wird ihren Sitz in München, Deutschland, haben. INSTICUBE wird die operativen Geschäfte Anfang 2017 starten.
KONTAKT: Carsten G. Eckert, Geschäftsführer. email hidden; JavaScript is required

ASSETMETRIX GMBH ist Europas führender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital Investoren. Das innovative Servicekonzept von AssetMetrix unterstützt Private Capital-Investoren, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und die eigene Organisation zu entlasten. AssetMetrix wurde 2013 gegründet. Die Firma ist ein deutsches Privatunternehmen mit Sitz in München, Deutschland.
KONTAKT: Emmeram von Braun, Gründer & Geschäftsführer, +49 89 543 28 80 0. email hidden; JavaScript is required

Mecklenburgische Versicherung profitiert als neuer Kunde von den AssetMetrix Services

Seit September 2016 arbeitet die Mecklenburgische Versicherung mit AssetMetrix zusammen. Dabei profitiert die traditionsreiche Versicherungsgruppe aus Hannover von fundierten Analysen und maßgeschneiderten Reports – diese helfen u.a., die 2016 in Kraft getretenen Anforderungen von Solvency II auch im Segment Private Capital zu erfüllen.

Emmeram von Braun, Gründer und Geschäftsführer der AssetMetrix GmbH, stellt fest: „Wir freuen uns, dass wir die Mecklenburgische Versicherung an Bord haben und unsere Dienstleistungen zur Lösung der regulatorischen Herausforderungen eingesetzt werden. Die Zusammenarbeit bestätigt den Trend, dass immer mehr erfahrene Fachkräfte im Bereich Asset Management die Notwendigkeit für integrierte und digitalisierte Prozesse im Monitoring und Reporting erkennen und auf ausgereifte analytische Module zugreifen. Um der steigenden Nachfrage im Markt gerecht zu werden, wächst AssetMetrix kontinuierlich weiter. Unser Münchner Team besteht mittlerweile aus 26 Mitarbeitern, die mit großem Engagement und vielfältigem Wissen die digitale AssetMetrix Produktwelt vorantreiben.“

Christoph Magdsick, Leiter Kapitalanlagen der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe sagt: „Durch die 2016 in Kraft getretene europäische Richtlinie Solvency II müssen Versicherungen neuen Anforderungen gerecht werden. Mit AssetMetrix haben wir einen Spezialisten im Bereich Private Capital an unserer Seite, der uns bei der Bewältigung dieser Themen unterstützt. Wir profitieren von fundierten Analysen zu Portfolioentwicklung, Risikocontrolling und Cashflow-/Performanceprognosen. So erhöhen wir die eigene Portfoliotransparenz und werden regulatorischen Anforderungen gerecht.“

Über Mecklenburgische Versicherungsgruppe

Die Mecklenburgische Versicherungsgruppe ist ein seit über 215 Jahren bestehender Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) mit langjähriger Expertise in Private Capital Investments. Die Mecklenburgische verwaltet ein Volumen von über € 2 Milliarden und investiert u.a. erfolgreich in deutsche Private Equity- und Infrastruktur-Fonds und Dachfonds.
http://www.mecklenburgische.de/

Über AssetMetrix

AssetMetrix ist Europas aufstrebender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital-Investoren. Das innovative Servicekonzept von AssetMetrix unterstützt Private Capital-Investoren, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und die eigene Organisation zu entlasten. Als reiner Serviceanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung in institutioneller Kapitalanlage ist AssetMetrix unabhängig und agiert ohne Interessenskonflikte. Dabei tritt AssetMetrix nicht als Investor, Investmentberater oder Placement Agent auf.
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Novum Capital ist neuer Kunde von AssetMetrix

Seit August 2016 unterstützt AssetMetrix das Investmentunternehmen Novum Capital in den Bereichen Administration, Monitoring und Reporting sowie Workflow-Abwicklung und Dokumentenmanagement. Durch das Outsourcing der zeitintensiven Back- und Middle-Office Tätigkeiten verschafft sich Novum Capital Freiraum, um sein Portfolio noch effizienter zu managen. Alle regulatorischen Anforderungen werden im Rahmen der AssetMetrix-Dienstleistungen bequem erfüllt.

Über Novum Capital

Novum Capital ist eine unabhängige eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft mit weltweiter Investorenbasis. Novum Capital unterstützt mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Mitteln für Wachstum, Restrukturierung oder Rekapitalisierung. Novum wird von den vier Partnern Beatrice Dreyfus, Felix Hölzer, Felix Homann und Dr. Udo von Klot-Heydenfeldt geführt.
http://www.novumcapital.com/

Über AssetMetrix

AssetMetrix ist Europas aufstrebender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital-Investoren. Das innovative Servicekonzept von AssetMetrix unterstützt Private Capital-Investoren, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und die eigene Organisation zu entlasten. Als reiner Serviceanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung in institutioneller Kapitalanlage ist AssetMetrix unabhängig und agiert ohne Interessenskonflikte. Dabei tritt AssetMetrix nicht als Investor, Investmentberater oder Placement Agent auf.
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AssetMetrix wächst!

Outsourcing-Trend und Suche nach dem richtigen Service Provider unterstützt Wachstumspfad von AssetMetrix

Seit 2013 auf dem Markt ist AssetMetrix heute der aufstrebende Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital-Investoren. AssetMetrix betreut Portfolien mit mehr als € 2.1 Milliarden Assets under Service und über 300 Fondsbeteiligungen.

AssetMetrix verfolgt das Ziel, durch Outsourcing administrativer und analytischer Arbeiten Private Capital-Investoren zu entlasten und Transparenz zu schaffen. Dabei können Private Capital-Investoren ihre eigenen Ressourcen neu ausrichten und sich auf die Investmenttätigkeit konzentrieren. Die aufwendigen administrativen und analytischen Arbeiten werden von AssetMetrix übernommen und dem Kunden durch den Einsatz proprietärer analytischer Module und modernster Technologie zu Verfügung gestellt.

Das Feedback der Kunden als auch der Trend am Markt treibt AssetMetrix an. Sowohl Limited Partner als auch General Partner erkennen die Vorteile von gezieltem Outsourcing im Bereich Analyse und Administration. Auch der Anstieg regulatorischer Anforderungen setzt Private Capital-Investoren zunehmend unter Druck und erhöht die Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten.

Der im Juli 2016 veröffentlichte „Preqin Special Report“ unterstreicht nicht nur den Outsourcing-Trend, sondern auch die Offenheit für einen Wechsel hin zum richtigen Service Provider im Bereich Private Capital. So wechselten im Zeitraum Juli 2015 bis Juni 2016 36% der Fondsmanager in Europa zumindest einen ihrer Service Provider. Die Hauptgründe für die Neuorientierung waren Kostenineffizienz und Unzufriedenheit mit der bisherigen Servicequalität.
Mehr Informationen zum Preqin Special Report

AssetMetrix nutzt diesen Trend und unterstützt Limited Partner und General Partner mit modularen Produkten im Bereich Taktische Allokation, Marktrecherche, Investitionsvorbereitung, Administration & Reporting sowie Risikomanagement.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wächst AssetMetrix kontinuierlich weiter. Das Münchner Team besteht mittlerweile aus 26 Mitarbeitern, die mit großem Engagement und vielfältigem Wissen die AssetMetrix Produktwelt vorantreiben. In den neuen Büroräumlichkeiten an der Theresienhöhe 13 in München gibt es dafür reichlich Platz.

Über AssetMetrix

AssetMetrix ist Europas aufstrebender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital-Investoren. Das innovative Servicekonzept von AssetMetrix unterstützt Private Capital-Investoren, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und die eigene Organisation zu entlasten. Als reiner Serviceanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung in institutioneller Kapitalanlage ist AssetMetrix unabhängig und agiert ohne Interessenskonflikte. Dabei tritt AssetMetrix nicht als Investor, Investmentberater oder Placement Agent auf.
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AssetMetrix auf der UK Private Equity Conference in London

Die UK Private Equity Conference in London vereinte auch dieses Jahr hochkarätige Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft und Finanzen. Top LPs und GPs aus der Region trafen sich am 9. September 2016, um den diesjährigen Panel Diskussionen und Referenten zu folgen, wertvolle Brancheneinblicke zu erhalten und Networking sowie Informationsaustausch zu betreiben.

Am Rande der spannenden Beiträge rund um die aktuellsten Trends im Private Equity Markt präsentierte sich AssetMetrix als aufstrebender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing. Vertreten durch Tanaka Pari, Head of Business Development, vertiefte AssetMetrix seine Kontakte zu einer Vielzahl europäischer Private CapitalInvestoren, die großes Interesse an den innovativen Services zeigten.

Um auf Investorenebene auch die wichtigsten Vertreter der DACH Region zu erreichen, wird AssetMetrix auf der German Private Equity Conference am 29. November 2016 in Frankfurt vertreten sein.
http://pe-conference.org/german/

Über die Konferenz

Die UK Private Equity Conference richtet sich an Private Equity Fonds, Venture Capital Manager, Limited Partner, Vermögensverwalter und Dienstleister. Die in London stattfindende Konferenz ist eine einzigartige Plattform für Diskussionen, Einblicke und eine ideale Möglichkeit, sein eigenes Netzwerk auszubauen. Es handelt sich um ein eintägiges Event mit spannenden Hauptrednern, packenden Panel Diskussionen und wertvollen Networking-Gelegenheiten.
UK Private Equity Themen 2016: UK P.E. Performance, CEO Perspective, Deal Sourcing, LP/GP Dynamics, Buyout Perspective, Fundraising, Operational Excellence, LP
http://pe-conference.org/british/

Über AssetMetrix

AssetMetrix ist Europas aufstrebender Anbieter von high-end Analytics und individuellem Asset Servicing für Private Capital-Investoren. Das innovative Servicekonzept von AssetMetrix unterstützt Private Capital-Investoren, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und die eigene Organisation zu entlasten. Als reiner Serviceanbieter mit über 20 Jahren Erfahrung in institutioneller Kapitalanlage ist AssetMetrix unabhängig und agiert ohne Interessenskonflikte. Dabei tritt AssetMetrix nicht als Investor, Investmentberater oder Placement Agent auf.
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